Family office e studi legali
IA per family office e studi legali a Monaco
In un family office o in uno studio legale di Monaco, buona parte della settimana se ne va in preparazione: raccogliere i documenti di una pratica prima di un comitato, sollecitare una banca che tarda a rispondere. Costruiamo strumenti di IA che si fanno carico di questo lavoro, sulle sue pratiche e dentro le regole di riservatezza che fissa lei.
Pratiche che devono restare da lei
Family office, studi legali, fiduciarie e gestori patrimoniali lavorano su statuti societari, contratti, estratti conto e scambi con famiglie che contano sulla loro discrezione. Incollare un estratto di questi documenti in un assistente IA per il grande pubblico significa affidarlo a un servizio di cui non conosce né l’hosting né l’uso che fa dei dati.
Costruiamo lo strumento per la sua struttura, mai a partire da un modello preconfezionato, partendo dai dati che ha già: fogli Excel o vecchio CRM. Ogni scelta tecnica si valuta prima dal punto di vista della riservatezza, e solo dopo da quello della comodità.
Riservatezza fin dalla progettazione
L’hosting si sceglie con lei fin dal primo incontro, e può trovarsi a Monaco. Le regole di accesso si fissano nello stesso momento, prima di scrivere la prima riga di codice.
- Ogni collaboratore vede solo le pratiche che il suo ruolo autorizza, e un socio non ha lo stesso perimetro di un assistente.
- Consultazioni e azioni sono tracciate: sa chi ha aperto quale pratica, e quando.
- Un agente accede solo agli strumenti che lei gli apre, per esempio la posta di una pratica ma non la contabilità della famiglia.
- I suoi documenti non servono ad addestrare un modello esterno.
Lo strumento rispetta il GDPR e la legge monegasca n. 1.565 sulla protezione dei dati personali. Il giorno in cui un cliente le chiede che cosa è stato fatto delle sue informazioni, i registri di accesso danno una risposta datata.
Agenti che aspettano il suo via libera
Un agente smista la posta in arrivo e collega ogni messaggio alla pratica giusta. Per le richieste ricorrenti, prepara una bozza di risposta a partire dai documenti già archiviati. Può anche completare una pratica prima di una scadenza e sollecitare l’interlocutore che non ha risposto. Nulla parte senza il suo accordo: la persona responsabile rilegge la bozza e la invia di persona, oppure la corregge.
Dietro questi agenti, il secondo cervello collega in un unico grafo i contratti, le email, le note delle riunioni e i messaggi WhatsApp legati a una famiglia o a un cliente. Aprendo una pratica, ritrova la cronologia utile senza doverla cercare. L’agente che prepara un sollecito sa che cosa è stato concordato all’ultimo incontro, e la memoria si arricchisce a ogni scambio senza reinserire nulla.
Un software su misura per la sua struttura
Molte strutture seguono ancora entità e scadenze in fogli di calcolo separati. Riuniamo questo monitoraggio in un’unica applicazione costruita a partire da quei file, con viste adatte a ogni ruolo: lo scadenzario per il giurista, la sintesi per famiglia per il socio. Un prototipo utilizzabile arriva in 72 ore, poi si affina insieme ai suoi team. L’architettura consente di aggiungere entità o utenti senza ricostruire tutto. L’offerta completa è descritta nella pagina software e agenti IA su misura.
Cominciare da una pratica reale
Il punto di partenza è un audit e un prototipo gratuiti, senza impegno. Lei sceglie il compito che pesa di più sulla sua settimana, noi ci costruiamo sopra il prototipo e il suo team lo prova prima di qualsiasi discussione commerciale. Il preventivo arriva dopo. Dipende dal perimetro, dagli strumenti esistenti da collegare e dai requisiti normativi della sua professione: per questo PRAGMA non pubblica un listino, come spiega la pagina prezzi.
Uno sviluppatore dedicato segue il progetto dal brief alla messa online. Le scelte di hosting e di sicurezza spettano a Benjamin Mathias, cofondatore di PRAGMA responsabile di ingegneria e infrastruttura: tech lead con 8 anni di infrastruttura e DevOps, che ha ricoperto questo ruolo all’Agenzia spaziale europea e ha lavorato per Jellysmack, Orange e Atos.
Domande frequenti
I nostri dati possono essere ospitati a Monaco?
Sì. L’hosting si decide con lei e Monaco è una delle opzioni. Ovunque si trovino i server, i suoi documenti non servono ad addestrare un modello esterno.
Un agente può scrivere a un cliente senza approvazione?
No. L’agente prepara il messaggio, lo collega alla pratica e attende il suo accordo. Tutto ciò che ha fatto resta poi consultabile, azione per azione, dalle persone che lei indica.
Dobbiamo abbandonare i software che usiamo oggi?
L’applicazione si costruisce a partire dai suoi fogli di calcolo e dal suo vecchio CRM, poi si collega agli strumenti che decide di tenere. Queste integrazioni fanno parte del perimetro e incidono sul preventivo, definito dopo il prototipo.
Il vostro metodo vale anche per altre professioni regolamentate?
Sì, tenendo conto delle regole di ogni professione. La pagina IA per la sanità tratta del segreto professionale negli studi medici, e le agenzie che seguono incarichi fuori mercato trovano i dettagli in sito web e CRM immobiliare.
I progetti realizzati per professioni regolamentate e società di servizi sono presentati nella pagina realizzazioni. Per cominciare, scelga la pratica che le porta via più tempo e richieda audit e prototipo gratuiti: giudica lo strumento sul campo, con il suo team, prima di sentire una cifra.